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券商研报精选两只优质金股【推荐】

时间:2022-12-08 来源网站:香菇财经网

券商研报精选两只优质金股

券商研报精选两只优质金股 更新时间:2011-3-9 9:40:36

■国金证券:  阳光照明  业绩将持续快速增长  投资要点:2010年公司销售收入21.7亿元、增速24.5%;净利润1.82亿元、增速50.8%;EPS0.73元,基本符合我们0.75元的预测。分配方案拟每10股转增5股并派现1.5元。  目前,公司在国内拥有3000余家经销网点,并渗透至部分县级城市。作为终端企业,公司在渠道拓展方面的成功无疑将有力推动收入和利润的增长。公司最近3年主要投资力度也在加大--微汞环保节能灯扩产项目预计投资约4亿元;LED照明项目预计约10亿元。除此外,公司还计划在延伸产业链、进行上下游战略合作等方面视项目具体情况进行适当投资。  投资评级:目前估值水平为2011年38倍市盈率,2012年29倍市盈率,相对于业绩增速处于较高水平,不过基于对公司中长期业绩将能持续快速增长的判断,我们维持买入建议。

■广发证券  :棕榈园林  公司高成长性得到验证  投资要点:公司2010年实现营业收入12.90亿元,同比增长95.67%;实现每股收益1.003元,园林行业龙头企业高成长性得到进一步验证。  公司上市募集资金优势明显。除1.69亿元用于原定项目,6.27亿元用于补充营运资金、新建苗木基地、控股潍坊胜伟园林等,尚有4.75亿元资金未使用,这部分资金对于公司进一步扩大业务将发挥至关重要的作用。设计杠杆化优势明显。具备设计、施工双甲资质,设计业务杠杆效应明显。跨区域经营优势突出。苗木资源充沛。公司已建立五大区域苗木中心,保障施工工程进度和后续人才培养。  投资评级:预计2011-2013年公司EPS为1.87元、3.35元、5.23元。考虑到公司高成长性,给予公司50倍市盈率,对应目标价93.50元,给予买入评级。

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